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【IMEOS出品】EOS 平台 DApp生态数据分析报告

【IMEOS出品】EOS 平台 DApp生态数据分析报告

【IMEOS出品】EOS 平台 DApp生态数据分析报告

【IMEOS出品】EOS 平台 DApp生态数据分析报告
前言

随着高频结算的竞猜类DApp在EOS上大火,EOS上线至今DApp交易额达140亿流水。EOS繁荣的DApp重新定义了整个矿工生态,并且催生出庞大的矿工产业。EOS DApp的矿工产业将对DApp项目方、EOS持有者、EOS生态产生怎样的影响? 项目方和用户在这个矿工生态中又扮演怎样的角色?

本报告首先通过EOS和ETH在DApp数据上的对比,发现新进场用户携大量资金助推了竞猜类DApp的大火,但EOS竞猜类智能合约的安全形势极为严峻。钱包作为EOS的生态入口,繁荣了EOS DApp的发展。其次盘点了DApp现有的经济模型和挖矿模型,复盘那些出彩的项目和昙花一现的项目。最后,通过数据来分析矿工产业对DApp项目方和EOS生态造成的深远影响,它颠覆了此前区块链项目的运作方式,而矿工某种程度上甚至站立在DApp项目方和EOS用户的对立面。

第一章 DApp发展现状
1.1 EOS DApp 交易额属于新进场资金

EOS主网上线不久,DApp交易额迅速超过ETH,而ETH的DApp交易额自Fomo3d后一直处于相对低迷状态,在EOS最高峰时,相差三十多倍。

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图1 – 1 DApp 交易额 [1]

时间

EOS交易额(按当前价格换算USD)

ETH交易额(按当前价格换算USD)

2018/8/20

779.2万

780.1万

2018/8/24

1803.5万

181.2万

2018/10/22

8055.8万

242.2万

表1 – 1 EOS 与 ETH DApp交易额对比

由表1-1,在8月20号EOS的DApp交易额赶上了ETH的DApp交易额,并且自那天之后远超ETH,在8月24号交易额是ETH的10倍,在10月22号交易额是ETH的33.3倍。(8月26号EOS交易额的低谷是发生用户RAM被恶意合约吞噬)

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图1-2 EOS与ETH DApp日活跃用户对比

同样,对比分析EOS和ETH的DApp日活跃用户,在9月7号EOS与ETH持平,在10月12号EOS的DApp日活跃用户是ETH的4.35倍,在10月27号是ETH的接近10倍。

进一步分析ETH在2016-2018期间(经历了一轮牛熊)DApp的交易额以及日活跃用户。

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从上图可以看出:

  1. ETH 的DApp最高交易额为4705.5万USD(按ETH当前价格198.0USD换算),大约为EOS的DApp最高交易额的一半;而2017/5/19的ETH价格为158.8USD,实际交易额将更低
  1. ETH最高活跃地址仅为为30388个,EOS最高DApp活跃账户数是ETH的3.9倍

由上述分析可知,无论是EOS的DApp交易额还是日活跃账户,都远高于在牛市期间的ETH数值,其原因可能是一批新用户携带资金进场。

对比EOS和ETH在图1-1的交易额和图1-2的日活跃账户,在ETH DApp交易额没有减少的情况下,EOS DApp交易额不断增加,并且远高于ETH;在10月份ETH的日活跃账户同样环比增长4.97%的情况下[2],EOS DApp日活增长幅度远高于ETH。这说明EOS目前并未与ETH争夺DApp交易市场份额,从而可知–EOS DApp交易额属于新进场资金。此外,六位数被秒的域名MORECOIN.COM在7月4日引起轰动[3],已经上线数字资产借贷业务。通过分析该平台的用户画像,平台目前的借贷需求以抵押EOS借现金为主,而传统借贷如ETH/BTC/USDT因长期存在需求较少。该现象说明EOS持有者与区块链早期用户BTC/ETH持有者相比,是新进场的资金且现金流较为紧张,加上目前EOS的高热度,导致需求更加旺盛。

1.2 EOS和ETH在DApp各具优势

尽管以太坊常被称作区块链2.0, EOS被称作区块链3.0,但根据上一节的结论,EOS并未与ETH抢夺DApp市场份额。本节通过比较EOS上线前后整个DApp市场的日活跃用户变化趋势,分析ETH和EOS在DApp市场上的表现。

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首先选取EOS未上线时用户主要参与的DApp类型[4],从图中可以看出:

  1. 主要类型有游戏类(Games)、竞猜类(Gambling)、高风险类(High Risk)、交易所(Exchanges);以及用户量较少的市场行情类(Marketplaces)、收藏品类(Collectibles)和其他(Others)
  1. 交易所占绝对优势,涉及资金类的高风险游戏其次,游戏类用户数不断减少,而竞猜类游戏用户参与几乎为0

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其次,选取EOS主网上线后的日活跃用户,从图中可以看出:

  1. 7-9月份,竞猜类DApp日活高于高风险类
  1. 9月份中旬至今,EOS上线了大量的竞猜类DApp,但就DApp日活而言,高风险类却高于竞猜类
  1. 中心化交易所和游戏类的日活跃用户与原先波动一致

上述现象说明,尽管EOS上线后有一段时间使得竞猜类游戏的日活一度远超高风险类和交易所,但后期高风险类、交易所、游戏的日活都超过竞猜类游戏。在日活和成交额方面,EOS的数据都领先于以太坊,但未对ETH原本的DApp生态产生颠覆性的影响。相比于EOS的21个超级节点和BM影响力,以太坊更加去中心化,并且基于以太坊的代币种类众多。因此一些链上交互的资产转移比如去中心化交易所和高风险资金盘游戏仍然会选择基于以太坊开发。

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如上图所示,一方面,在ETH DApp市场长期霸占前几的主要以去中心交易所为主比如IDEX、Forkdelta、Tokenstore;同时一些新的游戏DApp比如视频共享平台Viuly、预测平台Mose也会选择基于ETH开发。

但随着高频竞猜类游戏在EOS上的大火( 从8月10日到10月30日,总计流水超过2.2亿EOS,约82亿RMB [5] ),低延迟和0手续费的EOS爆发出强大的生态应用潜力。尽管竞猜类项目占据成交额很高,就日活跃账户来说,竞猜类项目不占绝对优势。韩国开发的手游EOS Knight、糖果PRA、EOS CPU租赁平台Chintai在日活跃账户上长期占据榜单前十。同时,EOS强大的社区生态和基础设施赋予了EOS更大的潜力。集成了去中心化交易所、浏览器、DApp入口等功能的移动端钱包,利用EOS操作免费、低延迟的特点,为EOS上的应用提供入口。方便易用的钱包和DApp的繁荣也会相辅相成,更多的DApp会给钱包带来更多收入和用户,更多的钱包也会给DApp提供更多入口[6]。

1.3 DApp安全生态
1.3.1 EOS DApp安全漏洞盘点

日期

DApp名称

漏洞细节

损失EOS

7.25

狼人游戏

底层asset结构体存在缺陷,导致出现溢出

60686

8.26

EOSBET

RAM被恶意合约吞噬

未知

8.27

Luckyos

随机数产⽣的规律被黑客破解

未知

9.02

EOS.WIN

受到黑客随机数攻击

2000

9.10

DEOSBET

随机数产⽣的规律被黑客破解

4000

9.12

EOS Happy Slot

⿊客利用重放攻击,⼀次性获取多次中奖收益

5000

9.12

FairDice

由于其随机算法与时间相关,同笔下注在 不同时间会收获不同的结果。⿊客利用这一特性拒绝失败开奖结果

未知

9.12

EOSBet

黑客利用代码漏洞,假币套取真币,在未投注的情况下中奖

42000

9.14

EOSBet

游戏合约在 apply 里没有校验 transfer action 的调用方必须是 eosio.token 或者是自己的游戏代币合约

9.14

Newdex

黑客利用假币在交易所转账换取真币

11803

9.15

EOS.WIN

受到假币攻击

4000

10.15

EOSBet

“假通知”漏洞:在处理 transfer 通知时未校验 transfer 中的 to 是否为 self

145321

(被追回)

10.16

WORLD CONQUEST

黑客利用游戏缴税规则,拒绝后续的买家,导致游戏非正常结束

4555

10.26

EosRoyale 

随机数的漏洞,黑客能够设法通过使用先前的区块信息来计算未来的随机数

10800

10.28

EOS POKER

游戏方在拓展服务器时忘记将种子放入数据库中,因此有玩家利用获胜的种子赢取奖池

1374

10.31

EOSCast 

游戏合约在 apply 里没有校验 transfer action 的调用方必须是 eosio.token 或者是自己的游戏代币合约

70000

11.04

EOSDICE

随机数被攻破

2545

11.04

EOSeven

内部成员进行大额转账,抛售SVN

上述安全漏洞除EOSBET已成功找回之前被黑客攻击并转移到bitfinex和poloniex交易所的14.2845万个EOS外,其余被盗事件通过仲裁被冻结或者被黑客成功套现。此外,与资金相关的EOS智能合约目前只有EOS CAST开源,但于10.31被盗走7万;被黑客攻击过两次的EOS.WIN近日发消息称将于11.11开源合约。

1.3.2 EOS安全生态工具

目前EOS生态的安全工具较少,且大多数是围绕EOS智能合约安全的。

  1. 慢雾科技EOS智能合约安全审计,涵盖溢出审计、权限控制审计、安全设计审计、性能优化审计、设计逻辑审计。
  1. EOS 智能合约最佳安全开发指南[7]。这篇文档旨在为 EOS 智能合约开发人员提供一些智能合约的安全准则及已知漏洞分析。
  1. EOS天眼。由慢雾区开发,可以查询EOS智能合约部署的历史记录和验证EOS智能合约的一致性,也可订阅智能合约更新的动态。
  1. 慢雾区。第一时间分享EOS生态安全动态,DApp安全预警、安全技术分析等。慢雾科技专注区块链生态安全,由一支拥有十多年一线网络安全攻防实战经验的团队创建。
  1. EOSPARK SEC。一个EOS 智能合约安全信息展示平台,通过联合开发者/项目方、安全厂商披露必要的智能合约安全信息。
第二章 EOS DApp数据总览
2.1 DApp交易额分析

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对EOS上竞猜类周交易额前十的DApp进行了分析,排名前六的DApp周流水均超过百万EOS,其中BetDice以2010万个EOS的周交易额居榜首,占超过一半,高达52.46%。其余DApp,则以数十万个EOS的周交易额挤进前十。前十的DApp的周交易额总和超过2亿美元。

2.2 DApp不同模型占比

对用户量不为零的竞猜类游戏进行了一个粗略的数据分析。EOS上的竞猜类游戏(活跃度不为0)共64款。

【IMEOS出品】EOS 平台 DApp生态数据分析报告将64款竞猜游戏大致分为几大类:纯游戏类、Bancor类、普通1 C 0、挖矿类游戏。纯游戏类:以EOS PLAY为代表,注重竞猜属性,暂为发行TOKEN,占比46.87%;Bancor类:以FarmEOS为代表,将手续费、利润等以EOS结算进入Bancor池子,使Farm升值,占比10.94%;普通1 C 0 :以EOSWIN.ONE为代表,游戏发行期间,可直接将EOS大比例兑换成项目方代币,免除挖矿时间成本,占比6.25%;挖矿类游戏:以BetDice为代表,玩游戏即可获得游戏方代币,获得的代币数量会随着代币的流通量而减半,并且质押代币还能享受游戏分红,占比35.94%。

纯游戏类的竞猜类DApp虽然占比较高,但是大部分的用户量都很少,只有少数优质游戏能够保持较高的日活和日交易额。近期新出的游戏大部分以挖矿类为主,数量增长较快,日活和日交易额都较高,虽然目前占比为第二,不久的将来游戏可能都会以挖矿类为主。剩下的两类,普通1 C 0 和Bancor类虽占比较低,但也是不容忽视的力量,能快速募集大量资金。

第三章 EOS DApp重新定义矿工生态
3.1 DApp 矿工与挖矿

在EOS DApp之前,挖矿通常是指BTC/ETH/LTC/BCH等针对公链通过维护主网的性能来获取Token奖励的行为。比如BTC,矿工通过电力和算力不断计算哈希值获得打包区块的权利,把10分钟的所有交易进行确认形成区块,获得奖励。

但EOS带来的DApp繁荣,重新定义了矿工生态。

DApp矿工:DApp矿工是指高频的重复参与游戏而获得大量游戏Token奖励的人群。

DApp挖矿:DApp矿工高频参与游戏需要抵押大量的EOS获取CPU资源,以及通过脚本自动化挖矿;挖矿的风险在于脚本可能本身有风险,以及获得的游戏Token因价格下跌不足以支付挖矿成本(EOS成本投入、CPU租赁成本、平台抽水等)。

DApp矿场主:脚本提供者,脚本通过邀请奖励来获取矿工EOS下注额的奖励;DApp项目方早期私募的参与者,通过低成本的持有游戏Token获得分红;CPU租赁商,比如CPU交易撮合系统Chintai、租赁大额CPU给DApp项目方的理财产品柚资银行、各大钱包提供的CPU购买入口等。

矿工奖励:DApp的Token类似于股权,有分红的属性;一方面挖取的Token可以通过去中心交易所或者场外交易赚取收益,另一方面可以通过质押Token或者持有Token以获取项目方的分红。

3.2 DApp挖矿模型量化分析

DApp矿工盈利在于所获得游戏Token价值大于挖矿成本(CPU租赁成本、平台抽水成本、亏掉的EOS等)。

目前大部分项目方上线当天就会上线去中心化交易所,而矿工根据交易所的实时价格和挖矿模型决定是否挖矿,如果是盈利的,则会涌入项目方挖矿并进行套利。最简单的挖矿模型如下:

盈亏EOS= (挖矿奖励*当前行情+邀请奖励)- (1 – 玩家胜率*平台赔率)

在该模型中,唯一的变量是当前行情,其余数值项目方会公示。在北京时间11月2日16:00,IMEOS研究院选取同一天上线的ROLL和BOCAI作为样本,并基于当时行情价格进行量化分析。

ROLL

BOCAI

下注额

1EOS

1EOS

实时行情

0.000065 EOS/ROLL

0.0001002 EOS/BOCAI

玩家胜率

0.95

0.95

平台赔率

1.0421

1.0368

挖矿奖励

100ROLL

100 BOCAI

邀请奖励

0.005 EOS

0.002 EOS

单次下注盈亏EOS

0.001495

-0.00302

由表格可知,项目ROLL在当前行情下可挖矿获得盈利,而BOCAI在当前行情下挖矿亏本。

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图2-1 实时计算挖矿收益[8]

在该模型下,可以根据实时行情自动计算挖矿的收益率,如图2-1所示。由于庞大矿工群体的需求,除了超过10款用于EOS DApp脚本挖矿的DApp外,也有项目方针对矿工群体开发了挖矿机器人,依据实时行情判定挖矿收益,并且可以自动挖矿的机器人。

矿工除了关注DApp实时行情来判定挖矿收益外,也会关注项目方推出的活动,并且在活动当天突击挖矿,造成当日用户量和交易额激增的现象。IMEOS研究院以EOS.WIN项目为例,在10月24日推出JACKPOT活动时,新增用户达到15937人–迄今为止新增账户数最高的项目。

下注额 每次1 EOS 每次20 EOS
骰子数 低于96 低于96
玩家胜率 96% 96%
挖矿次数 1000 1000
游戏结果 -20.87 -402.36
邀请奖励 5 EOS + 250 LUCKY 100 EOS + 5,000 LUCKY
盈亏EOS -15.87 EOS -302.36 EOS
挖矿Token奖励 2,000 LUCKY 40,000 LUCKY
LUCKY换成EOS 18 360
总利润 2.13 EOS 57.54 EOS
JACKPOT 活动 4000分 80000分
JACKPOT活动中奖概率 5% 100%
JACKPOT中奖期望 5 EOS 100 EOS
计入JACKPOT利润 7.13 EOS 157.64 EOS
收益率 0.00713 0.00782

表2-1 EOS.WIN挖矿收益(10.24)

由表2-1可知,EOS.WIN新推出的活动JACKPOT中奖概率随着每次投注额增大,因此矿工选择每次20EOS时,其挖矿效率是每次投注1EOS的22.076倍,挖矿收益是每次投注1EOS的2.076倍,该挖矿策略为最优。

而在BetDice中,存在挖矿奖励减半机制,挖矿奖励减半通知当天,往往会出现矿工高峰期,无论是EOS投注额还是游戏代币成交量都创新高,其原因在于矿工担心减半后利润受损。

综上所述,在DApp挖矿模型中,矿工一般需要考察一下五个方面:

  1. 游戏Token的实时行情;
  1. 游戏胜率以及平台抽水比例;
  1. 挖矿比例和邀请奖励;
  1. 是否存在挖矿减半机制;
  1. 项目方推出的活动

尽管矿工群体在早期可以推动项目热度,但是矿工属于短期套利群体,获利后会迅速退出,给DApp带来泡沫。最先掀起矿工热的是BetDice,但分析BetDice的挖矿收益,发现其在10月11日第二次挖矿奖励减半时,每次投注1 EOS收益是-0.004675。关于矿工和羊毛党对于DApp的损害,将会在第五章详细论述。

第四章 EOS DApp经济模型
4. 1 改造后的IBO
4.1.1 IBO模式挖矿

Bancor 以及 FOMO 的一个特征是先入者分红后入者的资金,先入者的收益来自于后入者的买入。

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图为WINALL.IO 的机制设定,其目标是尽可能的吸引投资者,其次才是更多的资金。WIN 作为权益通证机制,使得投资者在早、中、晚期参与者在收益上没有很大差距,收益分红与持有时间呈正相关:

1)WIN 在享有有保障的收益同时(BANCOR池子随时提现,EOS不断增多),也承担一个可以预测的风险,即最大亏损恒定在20%,而收益上没有上限。

2)早期参与者相比后来者并没有更高的收益和优势,收益与持有时间呈正相关

3)通过在卖出时留下9~13%的剩余价值,并把这部分剩余价值保留在底池中,让未卖出的 WIN 持有者共同享受剩余价值所带来的代币上涨。

4.1.2 IBO挖矿、 股权分红、IBO募资于一体

1、IBO 发行游戏Token,吸引用户投机

游戏代币FARM总量2千万,只能通过挖矿获取,且目前禁止外部流通。

FarmEOS的挖矿原理是根据玩家下注金额,平台方自动赠送价值玩家下注金额 1.5% 的 Farm 代币,并在 Bancor 的准备金中放入玩家下注金额 1.5% 的小费。

FarmEOS上线初期就上了三款游戏供玩家选择。玩游戏即参与 IBO 挖矿的模式使得FarmEOS有很多交易量,因为存在非常多的人为了获取 Farm 代币而玩游戏。这个制度的设定是 FarmEOS 能够短期超越 BetDice 最主要的原因[9]。

2、分红权重先减后增,降低后期入场风险

FARM的分红模式采用价格股息率机制,与FARM的持有量剥离,使得早期、中期、后期玩家面临不同风险、拥有不同优势。

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图4-1 分红权重先减后增,降低后期入场风险

如图4-1所示,随着FARM挖出比例的增大,FARM的价格也不断升高。在早期,FARM价格较低,此时玩家获得的分红权重很高,这可以增加玩家游戏挖矿热情;中期,FARM价格上涨,此时玩家获得的分红权重降低,这可以鼓励早期玩家出售FARM;后期,FARM价格继续上涨,此时玩家获得的分红权重再次升高,这可以降低后期入场玩家持有FARM的风险。[6]

3、FarmEOS多轮次IBO募资13万EOS

FarmEOS平台发行项目股权通证FOS,FOS持有者将享受项目方100%的利润,以吸引更多玩家加入游戏。

FOS股权兑换规则:总共进行20轮,每轮兑换上限为1万EOS,第一轮为 1 EOS :145 FOS,后续每轮减少 5 FOS。(如果某轮未达到上限,则该论失败,返回EOS,FOS兑换活动结束)

最后FOS共完成了14轮募资,总募资13万个EOS。

股权兑换结束后,FARMEOS平台将部分利润用于回购FOS股权实现销毁即分红,同时开展FOS抵押活动减免费率以刺激FOS锁仓。

4.1.3 Bancor模型应用到DApp的问题
  1. 目前大部分Bancor机制,都是越早进入套利空间越大,而竞猜类DApp的用户都是高风险的投机者,一旦获利便开始砸盘
  1. 后进场用户在错过早期后,意味着要接受小幅或者长期的价值回报,用户比较难接受,基本都是小额参与甚至不再入场,因此Bancor在后期流动性存在较大问题
  1. 由于去中心化交易所的存在,相比RAM,游戏Token将面临Bancor内盘和Bancor外盘的价格差风险
  1. 项目方设计的卖出时收取高额手续费,使得交易者从Bancor场内转到场外,Bancor将失去交易深度
  1. 如果Bancor内设计了团队份额锁仓,这会导致价格因团队解锁而阴跌。再加上场外流动性大与场内,场内交易更加不活跃,加剧了下跌[10]。
4. 2 质押分红的挖矿模型
4.2.1 BetDice的多重分红模型

前期通过玩游戏挖矿获得分红币DICE,并在游戏上线的半个月后登陆Newdex等交易所;将每一个代币收益分给DICE的质押者(而不是单纯的持有),通过质押分红的模式,达到即时分红的目的。

早期分红比例高吸引早期用户,BetDice在初期设置1:100的投注奖励(即下注1个EOS奖励100DICE)吸引玩家参与。增加平台的交易量。

分红方式

奖励金额

备注

投注EOS分红DICE

每下注1EOS获得100DICE,在首次减半前上线各大交易所

投注奖励会不断减半,已经减半4次,目前1EOS获得6.25DICE

邀请奖励分红EOS

邀请账号下注额的0.6%,以EOS结算分红

目前已经下调到0.2%

质押DICE分红EOS

按手续费利润的EOS分配给DICE质押者

幸运抽奖分红EOS

将利润放到EOS奖池,所有用户可以每参与一次免费抽奖

调整为需要下注参与游戏的才能参与抽奖,且每小时改为每天

给游戏大户相应回扣

对投注额高的用户奖励EOS

通过活动周的方式

通过分析BetDice的资金流动,可以清晰的发现项目方在早期一直在让利用户,其运营策略、分红模式也不断调整,接下来将从四个方面具体分析BetDice的模型。

1、分红币DICE不锁仓,可进行场外交易

BetDice代币一开始就设置可以转让,因此DICE很早就产生了场外市场,场外市场为矿工和普通玩家变现提供了帮助, 10月9日DICE同时上线Newdex等四家去中心化交易所,前24小时产生了2.2亿DICE的交易量,显示出矿工和普通玩家旺盛的变现需求。

2、手续费利润分红设置

净利润50%用于分红,分给所有的DICE持有者;40%扩大奖池,刺激用户参与;团队只收取10%的利润,并且锁仓半年。

3、质押分红,自主锁仓

BetDice每小时根据玩家质押的DICE数量进行分红,DICE解质押后需要24小时才能进行交易,通过24h的延迟期加上币价的波动,使得大量用户不会去套现,选择质押获得相对稳定的分红利润。BetDice的质押率较高,其实会造成市场资金流动不高,导致买家不敢买入,一般来说70%的质押率会比较利于平台发展。

4、邀请奖励和中奖概率后期均下调

前期:0.6%的下注额邀请奖励(EOS直接分红)+98.5%的基础返奖率(即赔率接近1时有98.5%的概率获奖)。吸引了玩家更多得参与游戏。

后期:为了防止玩家作弊自刷,下调至0.2%的EOS邀请奖励(部分合作商还是0.6%分成)

4.2.2 总量固定的分红模型

POKER代币的总量为1000万枚,总量固定,并且不会增加。因总量较少,挖矿难度逐步增加,且持有者可获EOS分红,自POKER登上Newdex交易所以来,币价缓步上涨。POKER模型为现有同类平台中最慷慨模型,项目利润团队占比20%,其余80%将分给其他持币人。目前POKER已经分红15万EOS给持币人,平台日盈利8000EOS。

1、游戏即挖矿,通过游戏获取POKER

获取POKER代币的方法是通过游戏和邀请两种方式获取。

通过游戏获得POKER的比例会随着POKER代币筹码量的减少而减少。减少比例如下:

释放比例

挖矿比率

0% – 5%

1 EOS : 1 POKER

5% – 10%

2 EOS : 1 POKER

10% – 30%

4 EOS : 1 POKER

30% – 80%

10 EOS : 1 POKER

邀请人将额外获得被邀请人收到的POKER数量的一半的奖励,例如被邀请人在游戏中获得1 POKER代币奖励,则邀请者获得0.5 POKER奖励。

2、质押POKER得分红,刺激市场挖矿

POKER已上线质押功能,玩家将持有的POKER进行质押,即可每日获得EOS分红奖励。

3、创办邀请活动,增加玩家活跃性

游戏方举办邀请活动,按照邀请的真实用户排名,最高可获得100个POKER代币奖励。

对于使用游戏方提供扑克牌作为电报头像图片的将获得1个POKER代币每日奖励。

对于将电报名称更改为 (名称 | eospoker.win)将获得1个POKER代币每日奖励。

4. 3 其他可能的融资模型
4.3.1 P3D平台币模式

类似P3D平台币模式,发行可以自由买卖的游戏平台币,买入10%手续费,卖出手续费10%,投入游戏分红池。而游戏本身产生的利润也会投入游戏分红池,持有游戏平台币即可获取分红。当新人购买游戏平台币时,将会从交易额的10%,分给当前游戏平台币的持有者。

4.3.2 EOS上的1 C O

EOSeven采用直接向合约转账的形式,合约自动返回Token。5000EOS以下比例为1 EOS : 12800 SVN,5000EOS以上比例为1:14800,募资总量为15万个EOS。

EOSeven通过电报等社群的宣传,再加上SVN登陆交易所的热潮,仅用了一周的时间就完成了15万个EOS的募资。EOSeven在11月4日内部成员进行大额转账,抛售SVN价格相比高峰跌去90%以上,EOS价格持有者以此为鉴谨慎参与1 C O。

第五章 EOS DApp盈利模式
5.1 EOS DApp运营策略
5.1.1 借先发优势盈利百万EOS

EOSBET是首个上线的竞猜类DApp,利用区块链技术保障公平可验证的游戏结果,通过BET的分红使得普通用户有机会做庄。

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由图可知,EOSBET曾在长达一月的时间内实现稳定百万EOS的日交易量,在BetDice还未上线前就已经最高达761.1万EOS的交易额流水。后续由于竞争对手分流,流量降至目前的每日20-40万EOS。由于BET至今未上线去中心化交易所,因此有效的防止了刷量的羊毛党和短期套利旷工,EOS BET新增账户数最高为369,日活最高为1081(后期竞猜类DApp账户数都破万)。EOSBET上线百天,日活从最初500翻倍至现在的1000,借先发优势,已盈利百万EOS。

尽管EOSBET上线多次被黑客攻击,但已经为BET持有者分红28万EOS。EOSBET已成功找回之前被黑客攻击的14.2845万个EOS,并将追回的资金重新注入奖池。

而BetDice率先上线百家乐目前已稳固头部地位,先王EOSBET的百家乐将具备聊天室功能和对战功能。行业的竞争引导了良性发展,更多复杂的链上功能逐渐得以实现。

5.1.2 持续推出活动不断吸引新用户

IMEOS研究院选取了十月份日活和交易额均在前十的四个典型竞猜类游戏BetDice、 EOS.WIN、Poker 和FarmEOS,分析DApp运营策略的拉新效果。

【IMEOS出品】EOS 平台 DApp生态数据分析报告

图5-1 每日新增账户数对比

2018年9月4日到10月28日期间,对比四个游戏的每日新增账户数量。如图5-1所示,FarmEOS 和 Poker 新增账户数量峰值仅为 1614 和 448,而EOS.WIN和BetDice都有两次新增账户数的尖峰。下面重点分析这两个DApp所做的运营推广活动。

EOS.WIN

EOS.WIN 经历了两次尖峰,之后新增账户迅速下降,分别发生在10月10和10月24日。

8月22日

上线Lottery(大乐透)

8月31日

上线Dice(猜数字)

9月2日

受到黑客随机数攻击,损失2000EOS 

9月15日

受到假币攻击,损失4000EOS

9月21日

上线多种Token的猜数字玩法

9月28日

开启赏金计划

10月1日

上线交易排名赛

10月9日

上线幸运抽奖活动

10月22日

上线JACKPOT玩法

11月2日

上线BLACKJACK(21点)

11月11日

开源所有智能合约

表5-1 EOS.WIN时间一览表

从表5-1可以看出,在EOS.WIN10月9日推出幸运抽奖活动,迎来了第一次的用户增长高峰,该期间主要是参与抽奖的一些用户,说明抽奖活动对于用户和羊毛党有较大吸引力;在10月22日上线JACKPOT玩法,由第三章对EOS.WIN的挖矿模型分析,该玩法上线后,矿工收益率最高可达到0.00782,远超其他平台的挖矿收益。因此第二次的用户增长高峰达到迄今为止所有DApp新增账户数的最大值15937,但本次活动吸引的主要以矿工为主。

BetDice

BetDice 游戏每日新增账户数经历多次波动,新增账户数下跌的拐点在10月11日、10月22日;新增账户数上涨的拐点在10月16日。

9月29日

开启幸运抽奖

10月5日

开启邀请奖励

10月6日

支持TokenPocket钱包

10月9日

投注奖励首次减半,代币DICE登录Newdex等四家交易所

10月11日

投注奖励第二次减半,BetDice开启质押分红系统

(挖矿收益为负)

10月13日

开启为期一周的“活动周”,投注额前100名瓜分EOS奖池

10月15日

首次进行分红

10月17日

投注奖励第三次减半

(挖矿收益为负)

10月20日

第二周的活动周开始

10月22日

上线彩票

10月22日

投注奖励第四次减半

(挖矿收益为负)

11月6日

上线baccarat

表5-2 BetDice时间一览表

从表5-2可以看出,在10月11日和10月22日的挖矿奖励减半时,新增账户数迅速下降,下降的群体主要以矿工为主;但在10月17日,尽管挖矿奖励减半,收益为负,其新增账户数却不断增加,说明BetDice的首次分红和开启的活动周吸引了不少玩家,甚至包括矿工

5.1.3 Bancor模式吸金能力强,市场信心后期不足

采用了Bancor模型的FarmEOS在10.17上线24小时内交易额破亿,此后又迅速下降,在10.24又再次达到新248.3万的EOS成交额,是BetDice的两倍,并且再度迅速下降。

【IMEOS出品】EOS 平台 DApp生态数据分析报告

通过分析FarmEOS的数据,有几个现象:

  1. 上线24小时内达到179.8万EOS,平均每个活跃账号贡献2741EOS的交易额;
  1. 第二轮Bancor私募的交易额峰值达到248.3万,在当天是BetDice的两倍,平均每个活跃账号贡献1102EOS的交易额;
  1. 达到第一轮交易额峰值后的第二天,活跃账户变为原来的3.5倍,交易额却下滑至峰值的56.4%;
  1. 在达到第二轮峰值的第二天,新增账户数量急剧下跌,在活跃账户数几乎不变的情况下,交易额只有峰值的12.7%;

由1、2可知,用户主要集中在投机性较强的大户,贡献了绝大部分交易额;由3、4可知投机性的大户对Bancor模型信心不强。

为了维护市场情绪,项目方FarmEOS一方面推出了用利润回购股权,实现销毁即分红;另一方面,开展FOS抵押活动减免费率以刺激FOS锁仓。尽管第二轮的Bancor私募引发了交易峰值,但后续项目方需要花更多的精力去维持市场信心。

5.2 竞猜类游戏反哺EOS生态

BetDice、EOS.WIN、EOSBET等作为竞猜类游戏带来了巨大用户和交易额,一方面催生了矿工市场并由此推动CPU租赁商、EOS理财银行、脚本开发、EOS钱包、去中心化交易所等基于EOS上的项目繁荣发展;另一方面,竞猜游戏本身也在不断的探索边界,开发的新游戏并不仅仅局限于纯竞猜,也带动其他DApp的发展和流动性。以上面所说的三个为例:

BetDice

BetDice除了支持EOS下注外,还增加了BLACK、BT、TPT、EGT等代币进行下注,并不断在上线新的游戏,例如Lottey和baccarat。交易所也在BetDice的开发规划里

EOS.WIN

EOS.Win平台支持除EOS代币, 也支持其他EOS生态上的项目作为竞猜代币,极大的促进其他代币的流动性如MEETONE、TPT、BLACK、ADD、ATD、EOSDAC、HORUS、KARMA。

EOSBET

EOSBET鉴于目前EOS账户注册门槛,导致众多游戏难以拓展用户基数。EOSBET将在网页实现无EOS账号即可游戏的功能。同时,BTC和ETH持有人将可在网站内直接转换EOS代币进行游戏。该功能预计将在11月内兑现。

5.3 矿工和羊毛党瓜分项目方利润
5.3.1 EOS主网数万羊毛党

羊毛党和矿工本质上是一类群体,只要有利可图就会去做,对DApp没有粘性,本节将会仔细分析这类群体特征。除了在早期可以提高热度外,他们的长期存在对于项目方和真正参与游戏的用户都是一种伤害。

BetDice联同DAppRadar过滤了EOS上大量的机器人账号,并且主动要求剔除BetDice被机器人薅羊毛的数据。在DAppRadar统计的BetDice合约账户里,只有三个合约,没有统计幸运抽奖合约的账户数(该合约账户大量羊毛党来撸);在SpiderStore则统计了包含幸运抽奖合约的所有账户数。

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IMEOS研究院通过比较SpiderStore和DAppRadar的数据,可知在BetDice游戏中羊毛党账号数最高可达3.3万多个。仅在BetDice一个DApp就发现3.3万个羊毛党账号,而有超过十个以上DApp在拉新时会采取类似幸运抽奖的机制。因此保守估计整个EOS主网有超过10万个羊毛党账号,按当前主网账户476614,羊毛党账户合计占比高达20.9%!

5.3.2 矿工套利砸盘

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图5-2 BetDice 日活跃账户数与交易额关系

分析 BetDice 的日活跃账户数量和交易额的关系,可知:

  1. 矿工以利润为导向,在每次挖矿奖励减半时交易额都会急剧下降;
  1. 在首次实现EOS分红后,单日交易额先是由矿工突击挖矿达到最高值然后回落,但日活跃账户数一直在稳步爬升,随着BetDice的奖池不断扩大,矿工也再次参与;
  1. 最后,挖矿奖励第四次减半时,在日活跃账户没有急剧下跌的情况下,BetDice回归到每日交易额200-400万区间;

由上述现象,BetDice交易额的波动主要来自少数矿工账号的突击挖矿导致的。

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在10.24-10.25,BetDice发生了一起非常严重的矿工砸盘套利行为。据BetDice透露,矿工砸盘事件对一个不断在迭代上线新功能的项目方影响非常大,而且损害了长期参与的玩家相关利益。

矿工影响的不仅是BetDice等竞猜类DApp,IMEOS研究院选取10.21-10.30的数据,分析矿工对整个DApp市场的影响。

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从第二章中得知竞猜类游戏头部效应十分严重,因此选取前十竞猜类交易总额与DApp交易总额。从图中可知,二者高度相关,说明DApp交易总额波动主要来自前十的竞猜类游戏。

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将BetDice单独列出来分析矿工从该DApp离开后的数据:如上图所示,BetDice交易额随着矿工离开回到急剧下降回归到正常水平后,DApp的交易总额也伴随着一小段时间的下降;但很快,DApp交易总额又迅速上升,说明此时矿工参与到其他竞猜类DApp中,影响着DApp交易总额的波动。

IMEOS研究院认为,矿工通过影响竞猜类DApp的交易额,推高某个DApp的热度,在收割利润后套利离场,使得项目方和参与游戏的玩家利益受损。而竞猜类DApp同样也在反哺整个EOS生态,带动EOS的繁荣发展,被矿工收割过的DApp影响的不仅是DApp本身,也会影响整个EOS生态。

5.3.3 DApp应对矿工和羊毛党的措施

目前市面上有数十款针对EOS DApp的挖矿脚本和机器人以及大量的羊毛党账号,尽管短期可以推高热度,但长期来看对于整个EOS生态是不利的,因为它消耗的是存量用户。

针对羊毛党,Yum.Game的开发者告诉DappReview,“仅仅在一夜之间我们就禁封了超过2万个EOS羊毛账号”[5];11月5日上线糖果盒的SpiderStore因羊毛党暂停注册;BetDice联同DAppRadar过滤了EOS上大量的BOT账号,并且主动要求剔除BetDice被机器人薅羊毛的数据。

而对于唯利是图的矿工,BetDice称其为“黄牛党”,并且加入VIP机制, 造成每个账号有不同收益率, 打击矿工的收益(因为矿工一般都是最后一刻才来, VIP是0) , 而真正参与游戏的大户则享有更高的收益率, 在该机制下,参与游戏的大户可以获得正收益。 目前为0.00186 (VIP9), 0.00208 (VIP0)。所以价格高于0.00186 VIP9 的用户就有利可图可以出售, 不让价格飘高, 让真正的利益回归到真正的玩家或大户上.

而EOS.WIN通过设置LUCKY(游戏Token)申领的冷却时间避免重复申领,即玩家申领分红后24小时内不允许转出。之后EOS.Win将分红改成“6+1”模式,积累平台6天的利润,在第七天开放分红,分红比例为开放时分红池余额快照除以当前LUCKY流通量。

5.4 Token持仓比例越集中,风险越大

北京时间11月5日,EOS SEVEN的内部成员将排名第一的官方账户进行抛售,并在交易所套现,引起市场恐慌。在发生该事情之前,如果对SVN的持仓比例分布图、价格走势有关注,易发现该项目危险系数较大,操盘风险也越大。该事件也警示其他项目方,应合理控制持仓比例,不能过于集中,否则无论是对项目自身还是市场信心都是一颗定时炸弹。下面将从持仓比例、价格走势、成交连三个维度分析Newdex上热度较高的游戏代币。

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如上图所示,IMEOS研究院按持仓比例的分散程度,排名依次为:DICE、ET、BOCAI、SVN、POKER、CHIP。除DICE和ET持仓比例较为分散且没有官方持仓之外,其余Token前几的账户持仓比例均达到60%以上,且均由官方账号所控制。

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从图中可以看出,持仓比例较为分散的DICE、ET波动每小时收盘价相对正常,而持仓比例集中的SVN、CHIP等,在多个时间段价格异常,属于极端情况,对于参与游戏的用户来说风险较大。

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从交易量看,SVN的持仓比例最集中,但是每小时交易量却最高,甚至超过了持仓比例最分散的BetDice。持仓集中、高流动性的背后存在一定的操盘风险。

第六章 总结
  1. EOS DApp交易额属于新进场资金,EOS和ETH在DApp各具优势,互为补充;
  1. EOS DApp的矿工生态不断扩大,催生出CPU租赁、脚本挖矿、挖矿机器人市场;
  1. 挖矿模型设计要慎重,否则项目方和用户的利益将被矿工收割;
  1. 挖矿类游戏模型比例逐渐扩大,长期来看并不利于EOS的生态发展;
  1. 在EOS上慎用IBO、1C0,易造成市场信心后期不足;
  1. 竞猜类游戏反哺EOS生态,促进EOS DApp多个领域的繁荣,不只局限在竞猜;
  1. EOS主网羊毛党账号比例高达21%;
  1. 游戏Token应谨慎上去中心化交易所,有被控盘的风险;
  1. Token持仓比例越集中,风险越大;
参考文献

[1]  本文数据来源自蜘蛛商店, https://www.spider.store/

[2] 10月以太坊DApp数据报告, https://mp.weixin.qq.com/s/Dp4zRlnV94WAtpMCfF_LxQ

[3]“币”类域名又被秒!英文域名morecoin.com一口价12万元成交! http://news.west.cn/35094.html

[4]  DAppRADAR–Global Chart, https://dappradar.com/charts

[5] 80天80亿,寒冬下的暗流涌动——你所不了解的EOS DApp生态大爆发,http://t.cn/Ew86PYx

[6] DApp“FarmEOS” 24小时成交额破亿,EOS生态应用的潜力到底在哪? https://www.jianshu.com/p/389dbaeab748

[7]  EOS 智能合约最佳安全开发指南, http://t.cn/EvKelJu

[8] EOSRobot,免费无人值守挖矿, http://eosrobot.io/Homepage.html

[9] 日流水一亿的FarmEOS是怎样造血的?//mp.weixin.qq.com/s/mDi05JOIlyEKKUBCHFLDpw

[10]  DApp要慎用Bancor,http://t.cn/EwIfsLa

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